面访系统上线—— 协助银行提高面访效率,推动业绩提升

2022-06-28


赞华多年来一直在金融行业深耕,致力于以专业服务和产品满足客户的各种需求,协助客户优化业务流程。 近年在同零售、私行业务管理人员针对客户面访的需求进行探讨沟通时,我们了解到,银行业务部门非常期望建设一套客户面访系统,通过移动端和 PC端设备,完成面访任务的计划制定、计划分配以及面访人员、面访成效的科学管理,从而提升业务人员的客户面访效率,掌握客户动向,精准营销,提升业绩。


为此,赞华软件事业部与银行业务部门协作配合,建设开发了客户面访系统,帮助银行更好地触达和服务客户。


一、建设目标


通过与银行业务部门的需求沟通,客户面访系统需达成如下建设目标:


▶ 通过面访系统,对各经营机构的客户进行面访、电销等触达工作实现系统的痕迹管理

▶ 通过客户现场的手机打卡、拍照等功能,实现客户面访的真实性核查

▶ 通过统计报表,及时掌握各经营机构对客户的维护情况、营销情况


二、解决方案


依托互联网技术、移动端技术,基于J2EE平台,赞华软件事业部为客户定制开发了面访系统解决方案,功能架构如下所示:


系统整体结构分为四层


1、互联网接入层

互联网通道层,用于将移动端应用接入互联网应用,一般采用银行总公司已有的APP作为互联网通道,进行互联网应用数据的交互服务。


2、APP功能层

支持在安卓和苹果手机的移动功能操作,包括面访计划制定、面访打卡定位、面访拍照打卡、面访报告编写、面访报告审核、面访数据统计、用户管理等功能。


3、后台管理层

客户在行内PC机上的功能模块,包括面访计划、面访报告、面访审核、用户权限等。


4、数据存储层

用于存储系统相关数据。


三、项目成效


该面访系统已于5月在某大型股份制银行上线运行,使该行能够更便捷、更有成效地对客户营销维护过程进行考核、引导:


移动互联

之前该行建立面访计划、面访跟踪只能在行内的PC机操作,现在可以通过移动设备,借助互联网技术,随时随地操作。


有效监控面访执行过程

之前无法进行面访打卡的监控,现在通过移动定位设备、拍照设备,可以有效监控面访执行过程。


实时提交

面访报告数据可以实时提交,提高了客户经理的工作便利性。


统计报表功能

统计报表功能,可以从多维度进行面访管理。


规范面访流程

通过面访系统,规范了面访流程,提升了面访效率。